Portfolio na míru
Společně definujeme Vaše strategické investiční cíle a potenciální rizika investice. Na základě těchto informací poté sestavíme Projekt investiční strategie s podrobným návrhem na dlouhodobě fungující a robustní portfolio.
Proč MONECO
Společnost MONECO nabízí svým klientům unikátní službu DAP neboli Dimenzionální aktivní poradenství. Jedná se o individuální a dlouhodobou investiční poradenskou službu, jejímž cílem je nejen doporučení, ale i udržení optimální investiční strategie. Služba vytváří pro každý typ investora individuální a komplexní řešení jeho investičních potřeb, protože pokrývá globální trhy akcií, dluhopisů, peněžního trhu, nemovitostí či alternativních investic.
Nezávislost
Nabízíme skutečně nezávislé investiční poradenství, bez jakéhokoli konfliktu zájmů, skrytých poplatků či vedlejších provizí. Zakládáme si na využívání optimálních, nákladově efektivních nástrojů. Při sestavování portfolia vybíráme z široce diverzifikované nabídky investičních nástrojů od mnoha společností.
Bezpečnost
Pouze zákazník má dispoziční práva k majetkovým účtům. Společnost MONECO nikdy nepřichází do přímého kontaktu s majetkem svých zákazníků.
Motivace
Nepřijímáme žádné další provize od jiných finančních společností, proto je naší jedinou motivací dlouhodobě pozitivní vývoj zákazníkova majetku.
Odbornost
Díky dlouholetým zkušenostem, kvalitnímu analytickému zázemí (web FOND SHOP) a důrazu na odborné vzdělání našich zaměstnanců jsme schopni navrhnout skutečně profesionální řešení klientovi současné situace.
Tradice
Naše společnost je na trhu již od roku 1993 a patří mezi průkopníky nezávislého, individualizovaného investičního poradenství v ČR. Našich profesionálních služeb v oblasti investičního poradenství spokojeně využívají jak fyzické, tak právnické osoby již od roku 1995.
Optimální portfolio
Na základě sestavení rizikového profilu a detailních informací od klienta doporučíme optimální investiční strategii, kterou bude tvořit široce diverzifikované portfolio. V naší strategii využíváme kombinaci různých investičních nástrojů, a to jak aktivně řízených, tak těch s indexovou strategií. Práce pro nás však ani zdaleka nekončí sestavením portfolia. Dle situace na trhu a vývoje daného portfolia doporučujeme realokační nebo rebalanční změny a se svými klienty pravidelně komunikujeme.
Využíváme Exchange Traded Funds
Cílem tzv. burzovně obchodovaných fondů neboli ETF je co nejvěrněji kopírovat svůj podkladový index, který mohou tvořit jak akcie, tak dluhopisy či komodity. Díky této indexové strategii jsou ETF nákladově velmi výhodné, mnohonásobně levnější než klasické aktivně řízené podílové fondy. Statistiky navíc ukazují, že velká část aktivně řízených fondů není schopna překonat svůj benchmark. Indexové investování je tak výhodnější nejen nákladově, ale v konečném důsledku i výnosově.
Dlouhodobé partnerství
Spolupráce s klientem nekončí po realizaci investice, ale naopak teprve začíná. S našimi klienty budujeme dlouhodobé vztahy při zachování maximální diskrétnosti.
Individuální nadstandardní servis
S klienty vždy jasně definujeme jejich strategické investiční cíle a potenciální rizika investice. Klient dostane pravidelný servis týkající se všech jeho investičních záležitostí v souladu s jeho aktuálními potřebami a trendy na kapitálových trzích včetně pravidelných osobních konzultací a našeho unikátního reportingu.
Osobní přístup
Jedním z nejdůležitějších bodů, bez kterého bychom nemohli našim klientům plně poskytnout nadstandardní služby a vybudovat s nimi dlouhodobé vazby je osobní přístup. Z toho důvodu se s našimi klienty pravidelně osobně setkáváme, vysvětlíme vývoj na kapitálových trzích, aktualizujeme investiční cíle a doporučíme případné změny v portfoliu.
Unikátní report
Každý měsíc klient obdrží několikastránkový písemný report s informacemi a komentáři o aktuálním vývoji na kapitálových trzích. To vše včetně podrobného současného stavu i dosaženého vývoje jeho investice dle mezinárodních standardů.
Spravedlivá odměna
Naše odměna je z menší části tvořena pravidelnou paušální platbou dle velikosti portfolia a z větší části odměnou výkonnostní. Tu však klient platí pouze od historicky dosaženého maxima (tzv. High water mark profit fee). Jinými slovy, dokud výkonnost portfolia nepřekoná historické maximum, tuto odměnu nedostaneme.
