Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Co je USF?

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství - USF vznikla v červnu roku 2006. Je neziskovým profesním sdružením právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

Čeho chce dosáhnout?

Posláním USF je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. Chce jasně deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF.

Pracuje na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zatupuje subjekty sdružené v unii při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi – producenty finančních produktů.

Jaký standard prosazuje?

Odpovědnost – poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi odpovědnosti, kterou mají za svou činnost. Nastavují u klientů reálná očekávání a poskytují pravdivé, úplné a ověřené informace. Při své práci respektují jak interní pracovní předpisy, tak relevantní právní úpravu.

Odborná způsobilost – poradci a zprostředkovatelé musí mít dostatečnou úroveň znalostí v oblastech, kterými se v profesní činnosti zabývají. Společnosti dbají na průběžné a systematické odborné vzdělávání svých pracovníků.

Jakými principy se řídí?

Informační otevřenost – unie pravidelně zveřejňuje informace o svých členech, jejich hospodaření a rozsahu poskytovaných služeb.

Demokratičnost rozhodování – hlas každého člena rady má stejnou váhu bez ohledu na jeho velikost nebo výši příspěvku tak, aby organizace odpovídala potřebám všech svých členů.

MONECO - aktuality

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Nové termíny seminářů
Témata nad aktuálním děním na kapitálových trzích.

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

MONECO Financial Training

Risk-Based Investment Strategies: Smart Beta, Robust Risk Parity and Risk Budgeting
Termín konání: 12. - 13. 10. 2017

Corporate Credit Rating Systems
Termín konání: 10. - 11. 10. 2017

Financial Risk Management - Methods, Tools, Principles and Regulation
Termín konání: 16. - 18. 10. 2017

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2017 MONECO | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt